Программа



В новой версии программы CliEnter 2 разработаны новые сервисы и усовершенствованы уже используемые инструменты для работы менеджеров строительных компаний.

Отчеты

Отчеты отображают всю деятельность отдела продаж строительной компании. Для того чтобы сформировать отчеты, необходимо на главной панели управления выбрать раздел «Отчеты», далее выбрать необходимый отчет, выставить критерии отчета, и нажать кнопку «ОК».

Баланс

Формирование графика плановых платежей

При формировании договора возможны три варианта формирования графика плановых платежей.

Индивидуальное формирование графика плановых платежей – режим Квадратура

Каждый платеж вносится в ручную. При занесении платежа указывается дата платежа, стоимость квадратного метра. При внесении суммы платежа – автоматически считается квадратура, при внесении квадратуры – автоматически считается сумма платежа. В графике подводятся итоговые значения – сумма и квадратура. Каждый этап в графике можно редактировать.

Автоматическое формирование графика плановых платежей - режим Квадратура

При автоматическом формировании графика плановых платежей необходимо первоначально занести следующие параметры: сумма первоначального взноса, стоимость квадратного метра, период индексации (устанавливается в настройках), сумма индексации (можно не заносить), период долевого участия, дата до которой должны вноситься плановые платежи. После внесения этих данных автоматически формируется график плановых платежей, причем на каждом этапе квадратура одинаково распределяется (кроме, этапа внесения первоначального взноса и последнего этапа оплаты). Каждый этап в графике можно редактировать. График плановых платежей можно пересчитать, если изменить первоначальные данные.

Индивидуальное формирование графика плановых платежей – режим Обычный

В этом режиме стоимость квартиры будет рассчитана автоматически (если введен коэффициент для проектной площади или коэффициенты для балкона, мансарды, лоджии, террасы, приямка, лестниц при занесении объекта). Каждый платеж вносится в ручную. При занесении платежа указывается только дата платежа и сумма. В плановом графике подводится итоговое значение суммы квартиры. Каждый этап в графике можно редактировать.

Автоматическое формирование графика плановых платежей - режим Обычный

В этом режиме стоимость квартиры будет рассчитана автоматически (если введен коэффициент для проектной площади или коэффициенты для балкона, мансарды, лоджии, террасы, приямка, лестниц при занесении объекта). Далее необходимо занести следующие параметры: сумма первоначального взноса, период долевого участия, дата до которой должны вноситься плановые платежи. После внесения этих данных автоматически формируется график плановых платежей. Каждый этап в графике можно редактировать. График плановых платежей можно пересчитать, если изменить первоначальные данные.

Автоматическое формирование графика плановых платежей – режим Кредитование

При автоматическом формировании графика плановых платежей необходимо первоначально занести следующие параметры: необходимая сумма, сумма первоначального взноса, сумма кредита (рассчитывается автоматически), процентная ставка (устанавливается в настройках), срок кредитования. После внесения этих данных автоматически формируется график плановых платежей, причем на срок кредитования сумма плановых платежей распределяется равномерно и на каждом этапе рассчитывается свои процентные платежи (зависит от остатка непогашенной суммы и количества дней в этом месяце). Каждый этап в графике можно редактировать. График плановых платежей можно пересчитать, если изменить первоначальные данные.

Индивидуальное формирование графика плановых платежей – режим Кредитование

При индивидуальном формировании графика плановых платежей необходимо первоначально занести следующие параметры: необходимая сумма, сумма первоначального взноса, сумма кредита (рассчитывается автоматически), процентная ставка (устанавливается в настройках), срок кредитования (укажите 0). После внесения этих данных в графике плановых платежей добавиться строчка с первоначальным платежем. Далее необходимо будет вручную добавлять каждый планируемый платеж - указываете дату и сумму платежа, программа автоматически начисляет сумму процентов . Каждый этап в графике можно редактировать. График плановых платежей можно пересчитать, если изменить первоначальные данные.

Формрование графика плановых платежей – режим Проценты

Режим "Проценты" создаёт график плановый платежей по кварталам. Для формирования графика плановых платежей указывается количество кварталов и процент от общей суммы, который будет внесен в каждом квартале. При этом по каждому кварталу по выбранному объекту в справочнике "Объекты" занесена стоимость квадратного метра для всех типов помещений. На основании этих данных программа сформирует общую стоимость и сам график плановых платежей.

Формирование договора

В процесс формирования договора входит:

После того как сформирован договор, можно посмотреть его печатную версию.

Создание шаблонов документов

Программа позволяет создавать шаблоны любого документа. В программе встроен визуальный редактор, используя который можно работать с текстом. На странице с редактором приведен список тегов с их описанием. При создании шаблона документа в текст необходимо вставить нужный тег, в дальнейшем на странице созданного договора, выбирая нужный шаблон, на место тега автоматически встанет нужная информация (например, реквизиты дольщиков, информация о квартире).

Обслуживание

В данном разделе приведены следующие сервисы

Справочники

Объекты, блок-секции, квартиры, клиенты, договоры, пользователи – это справочники в программе. Работа со справочниками одинакова: информацию можно добавить, отредактировать, удалить. Информацию в справочниках можно фильтровать для быстрого поиска нужной информации.

Справочники Объекты, Блок-секции, квартиры

При занесении объекта вводятся коэффициенты для расчета стоимости квадратного метра для балкона, мансарды, лоджии, террасы, приямка. Также можно ввести стоимости квадратного метра для каждого типа помещений для будущих кварталов. Далее, в справочнике «Блок-секции» заносятся сами блок-секции и квартиры. Квартиры можно заносить индивидуально или использовать пакетное добавление квартир: описав характеристики квартиры одной квартиры, далее в поле номер квартиры нужно написать номера квартир (через запятую, пробел, точку), которые имеют такие же характеристики в этой блок-секции, а в поле этаж в этой же последовательности занести номера этажей. После добавления в справочнике квартир появятся квартиры с одинаковыми характеристиками, различие будет в номере и, возможно, в этаже.

История удалений

На странице показан список удаленных элементов в программе. По каждому удаленному элементу зафиксирован пользователь, удаливший его, дата удаления, название элемента и модуль, которому принадлежал этот элемент. В случае необходимости любой удаленный элемент всегда можно восстановить.

Доступ типов пользователей

Данный сервис предназначен для распределения прав типов пользователей. В справочнике типы пользователей можно создать различные группы пользователей (например, бухгалтер, менеджер по продаже, директор итд). Далее, используя данный сервис каждой группе можно установить права на чтение или редактирование к каждому модулю программы. Если вы удалите какой-нибудь тип пользователя, то он пропадёт из этого сервиса вместе с настройками.

Краткий обзор работы

Для начала работы необходимо занести информацию о квартирах, клиентах, договорах и добавить несколько плановых и фактических платежей.

Для квартир в первую очередь необходимо создать объекты (Сервис->Объекты), далее блок-секции и в конце сами квартиры. Квартиры добавляются тремя способами: 1) каждая квартира добавляется индивидуально, 2) на странице редактирования блок-секции нажать на ссылку "Добавить список квартир" или 3) на ссылку "Добавить этаж со строительной отметкой".

Клиенты в программе двух типов: физические и юридические лица. Для их добавления нужно только нажать на соответствующую ссылку на главной странице раздела "Клиенты".

При добавлении договора есть возможность автоматически создать график платежей, указав при этом квартиру (общая площадь квартиры не равна нулю!), кол-во месяцев погашения задолженности и поставить галочку ниже.

После заключения договора к нему необходимо прикрепить клиентов.

Если при создании договора, вы не создали график платежей, то вам необходимо занести его индивидуально либо заново автоматически создать график платежей.

После этого вы можете посмотреть баланс, отчеты, распечатывать документы.

Минимальная информация для работы

Для добавления блок-секции необходимо иметь хотя бы один объект.

Для добавления договора необходимо иметь хотя бы одну квартиру с ненулевой площадью.

Для распечатывания договора нужно сформировать график плановых платежей, добавить клиентов, иметь хотя бы один шаблон документа.

Для просмотра отчетов и баланса нужны договора, платежи, клиенты, квартиры, блок-секции и объекты (в зависимости от вида отчета).